MENU
& PRICE

ライフプラン
コンサルティング
（ライフプラン診断） Life Planning

就職、結婚、出産、マイホームの購入、転職など…。人生には、さまざまなターニングポイントがあります。しかし、その環境・状況の変化がきっかけで、お金に不安を感じるようになる方も少なくありません。
「いくらくらい教育費がかかるのか気になる」「このまま老後資金を蓄えられるか心配」そのようなお悩みを解消できるよう、当サービスではライフプラン診断をもとに人生設計をサポートしています。まずはお客様の収入・貯蓄・家族構成などをヒアリングし、これから必要になる費用について詳しく説明。その後で、あなたの「夢」や「目標」をお伺いし、笑顔になれるようなライフプランをご提案いたします。お金や将来のことで不安をお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

資産運用
コンサルティング Management

人生100年時代といわれている昨今。社会経済環境の変化に伴い、雇用制度や社会保障制度のしくみは年々と変わりつつあります。そのような変化のスピードが速い社会の中で、末永く安心した生活を送るためには、しっかりとした資産形成（運用）が必要です。ですが、いざ始めようと思っても、超低金利時代では預貯金でお金を増やすことはなかなか難しいもの…。だからこそ、「お金を蓄えること（貯蓄）」と「資産を殖やすこと（投資）」に分けて、バランスよく資産運用していくことが大切になります。
「NISAって何？」「投資を始めたいけど何から手をつけたらいいかわからない」など…。どんな小さな疑問でも、遠慮なくご相談ください。投資の基礎やメリット・デメリットから、効率よく資産を殖やす方法まで、丁寧にお教えします。さらに、定期的にテーマに応じた資産運用セミナーを開催しております。

相続
コンサルティング Inheritance

相続と聞くと、土地や預貯金などの財産を次の世代に受け継がせることをイメージする方が多いかと思います。しかし、プラスFP本舗では財産だけではなく、渡す側である被相続人となる方の想いも継承することを大切にしています。
相続で親族と揉めて「争族」になってしまわないようにするにはどうするべきか。どのような方法で自分の想いを伝えたらよいか。当事務所はお客様の不安や心配な気持ちに寄り添いながら、一緒に相続対策について考えサポートいたします。
to top